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Helvetic Plan
Zejnep Nallbani
Gellertstrasse 218
4052 Basel
Schweiz
E-Mail: info@plan-helvetic.ch
Helvetic Plan ist eine privat betriebene Plattform zur Erfassung und Weiterleitung von Kontaktanfragen im Versicherungs- und Vorsorgebereich.
Interessierte Personen können über die Website sowie über Instagram und Facebook unverbindliche Kontaktanfragen übermitteln.
Die Tätigkeit von Helvetic Plan beschränkt sich auf die Erfassung, technische Verwaltung und Weiterleitung dieser Anfragen.
Helvetic Plan bietet selbst keine individuelle Versicherungsberatung an, erstellt keine Versicherungsangebote und schliesst keine Versicherungsverträge ab.
Kontaktanfragen werden an folgendes Unternehmen weitergeleitet:
Easy Consulting Group GmbH
Reitschulstrasse 5
2502 Biel/Bienne
Schweiz
UID: CHE-177.200.882
Website: www.easyconsulting.ch
Die weitere Bearbeitung der Anfragen sowie eine allfällige Beratung erfolgen durch das Partnerunternehmen.
Die Inhalte dieser Website dienen der allgemeinen Information und werden mit angemessener Sorgfalt erstellt.
Eine Gewähr für die jederzeitige Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität sämtlicher Informationen wird nicht übernommen.
Zwingende gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben vorbehalten.
Diese Website kann Links zu externen Websites enthalten. Für deren Inhalte und Datenschutzpraktiken sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich.
Die Inhalte dieser Website sind im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen geschützt.
Eine Nutzung ausserhalb der gesetzlichen Schranken bedarf der Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber.
Stand: Oktober 2026
Helvetic Plan
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der Website und der digitalen Kontaktmöglichkeiten von Helvetic Plan.
Die Angaben zur verantwortlichen Betreiberin sind im Impressum aufgeführt.
Helvetic Plan ermöglicht interessierten Personen, unverbindliche Kontaktanfragen zu Versicherungs- und Vorsorgethemen zu übermitteln.
Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Erfassung, technische Verwaltung und Weiterleitung dieser Anfragen.
Helvetic Plan bietet selbst keine individuelle Versicherungsberatung an, erstellt keine Versicherungsangebote und schliesst keine Versicherungsverträge ab.
Die eingehenden Kontaktanfragen werden über das CRM-System Zoho CRM an die Easy Consulting Group GmbH in Biel/Bienne weitergeleitet.
Das Partnerunternehmen übernimmt die weitere Bearbeitung der Anfrage sowie gegebenenfalls die Kontaktaufnahme und Beratung.
Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt gemäss der Datenschutzerklärung und den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
Die Übermittlung einer Kontaktanfrage über Helvetic Plan ist für interessierte Personen kostenlos und unverbindlich.
Durch das Absenden einer Anfrage entsteht weder ein Versicherungsvertrag noch eine Verpflichtung zum Abschluss einer Versicherung.
Allfällige spätere Verträge werden ausschliesslich zwischen den jeweiligen Vertragsparteien abgeschlossen.
Mit der Übermittlung einer Kontaktanfrage ersucht die interessierte Person um die Bearbeitung ihres Anliegens.
Die anschliessende Kontaktaufnahme kann durch die Easy Consulting Group GmbH erfolgen.
Eine Kontaktaufnahme innerhalb einer bestimmten Frist oder die Erstellung eines Angebots wird nicht garantiert.
Nutzende Personen haben bei der Übermittlung einer Anfrage richtige und möglichst aktuelle Angaben zu machen.
Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur mit entsprechender Berechtigung übermittelt werden.
Helvetic Plan ist nicht Vertragspartei allfälliger Versicherungsverträge.
Für eigenständig erbrachte Beratungs- und Vermittlungsleistungen ist grundsätzlich die Easy Consulting Group GmbH verantwortlich.
Helvetic Plan bleibt für die eigene Tätigkeit nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben vorbehalten.
Die Bearbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäss der Datenschutzerklärung von Helvetic Plan.
Helvetic Plan bemüht sich um eine zuverlässige Bereitstellung der digitalen Kontaktmöglichkeiten.
Eine jederzeitige und ununterbrochene Verfügbarkeit wird nicht zugesichert.
Helvetic Plan kann diese Nutzungsbedingungen bei Bedarf für die Zukunft anpassen.
Es gilt grundsätzlich Schweizer Recht.
Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere zu Konsumentenschutz und Gerichtsständen, bleiben vorbehalten.
Stand: Oktober 2026
Helvetic Plan
Helvetic Plan legt Wert auf einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit personenbezogenen Daten.
Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, wie personenbezogene Daten über die Website, Kontaktformulare sowie die Social-Media-Kanäle von Helvetic Plan erhoben, bearbeitet, gespeichert und weitergegeben werden.
Die Datenbearbeitung erfolgt unter Beachtung des Schweizer Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG).
Soweit im Einzelfall anwendbar, werden zusätzlich die Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) berücksichtigt.
Verantwortlich für die Datenbearbeitung durch Helvetic Plan ist die im Impressum genannte Betreiberin.
Die vollständigen Kontaktangaben sind im Impressum aufgeführt.
Kontakt für Datenschutzanfragen:
info@plan-helvetic.ch
Im Rahmen einer Kontaktanfrage können insbesondere folgende Daten erhoben werden:
Es werden grundsätzlich nur diejenigen Daten erhoben, die für die Bearbeitung und Weiterleitung der Anfrage erforderlich sind.
Besonders schützenswerte Personendaten, insbesondere Gesundheitsdaten, sollen nicht über allgemeine Kontaktformulare übermittelt werden.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden insbesondere für folgende Zwecke bearbeitet:
Helvetic Plan führt selbst keine Versicherungsberatung durch und schliesst keine Versicherungsverträge ab.
Helvetic Plan verwendet das CRM-System Zoho CRM zur Erfassung, Verwaltung und Weiterleitung von Kontaktanfragen.
Das CRM-Konto wird von der Betreiberin von Helvetic Plan geführt.
Die über die Website, Instagram und Facebook erhobenen Kontaktanfragen werden in Zoho CRM erfasst und an die Easy Consulting Group GmbH übermittelt.
CRM-Anbieter: Zoho
Angegebene Datenregion: Schweiz
Auch bei einer Speicherung in der Schweiz können abhängig von den eingesetzten Funktionen, Unterauftragnehmern und Supportleistungen Datenbearbeitungen oder Zugriffe aus dem Ausland stattfinden.
Bei solchen Datenbearbeitungen werden die anwendbaren gesetzlichen Anforderungen an Auftragsbearbeitung und internationale Datenbekanntgaben berücksichtigt.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Zoho:
https://www.zoho.com/privacy.html
Kontaktanfragen werden an folgendes Partnerunternehmen weitergeleitet:
Easy Consulting Group GmbH
Reitschulstrasse 5
2502 Biel/Bienne
Schweiz
Website: www.easyconsulting.ch
Die Weitergabe erfolgt zum Zweck der Bearbeitung der Anfrage und der gewünschten Kontaktaufnahme.
Die Easy Consulting Group GmbH übernimmt die weitere Bearbeitung der Leads sowie gegebenenfalls die anschliessende Versicherungs- oder Vorsorgeberatung.
Soweit das Partnerunternehmen eigenständig über Zwecke und Mittel der weiteren Datenbearbeitung entscheidet, ist es hierfür selbst datenschutzrechtlich verantwortlich.
Helvetic Plan bleibt für die Datenbearbeitung im eigenen Verantwortungsbereich verantwortlich.
Interessierte Personen werden vor der Übermittlung ihrer Anfrage über die Weitergabe ihrer Daten an die Easy Consulting Group GmbH informiert.
Soweit eine Einwilligung eingeholt wird, erfolgt diese für den angegebenen Zweck.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf kann an info@plan-helvetic.ch gerichtet werden.
Soweit erforderlich, wird ein Widerruf an das Partnerunternehmen weitergeleitet.
Beim Besuch der Website können technische Informationen bearbeitet werden, insbesondere:
Diese Daten dienen insbesondere der Bereitstellung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Website.
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Aufbewahrungsdauer technischer Protokolldaten: [Vor Veröffentlichung ergänzen]
Helvetic Plan nutzt Instagram und Facebook zur Präsentation seines Angebots und zur Entgegennahme von Kontaktanfragen.
Bei der Nutzung dieser Plattformen können personenbezogene Daten auch durch deren Betreiber bearbeitet werden.
Für die eigenständige Datenbearbeitung durch die Plattformbetreiber gelten deren jeweilige Datenschutzbestimmungen.
Übermittelte Kontaktanfragen werden entsprechend dem angegebenen Zweck bearbeitet und an die Easy Consulting Group GmbH weitergeleitet.
Die Website kann technisch erforderliche Cookies oder vergleichbare Technologien verwenden.
Tatsächlich eingesetzte Analyse-, Marketing- und Trackingdienste: [Vor Veröffentlichung ergänzen]
Soweit weitere Technologien eingesetzt werden, informiert Helvetic Plan über deren Anbieter, Zwecke, Datenempfänger und gegebenenfalls erforderliche Einwilligungsmöglichkeiten.
Helvetic Plan speichert personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Bearbeitungszweck erforderlich ist.
Die im eigenen Zoho-CRM-Konto gespeicherten Lead-Daten werden gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für die Erfassung und Weiterleitung nicht mehr benötigt werden.
Als interne Höchstfrist sind grundsätzlich 90 Tage ab Eingang der Kontaktanfrage vorgesehen.
Eine frühere Löschung erfolgt, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden.
Eine längere Aufbewahrung erfolgt nur, soweit gesetzliche Pflichten oder andere rechtlich zulässige Gründe dies erfordern.
Erforderliche Nachweise über Einwilligungen und Datenweiterleitungen können getrennt und auf das notwendige Mass beschränkt länger gespeichert werden.
Die eigenständige Datenbearbeitung durch die Easy Consulting Group GmbH unterliegt deren eigenen Aufbewahrungs- und Löschregelungen.
Im Rahmen der Nutzung von Zoho CRM, der Website und der Social-Media-Plattformen kann es zu einer Bearbeitung personenbezogener Daten im Ausland kommen.
Betroffene Staaten und gegebenenfalls erforderliche Datenschutzgarantien: [Nach Prüfung der eingesetzten Dienste ergänzen]
Internationale Datenbekanntgaben erfolgen unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Anforderungen.
Helvetic Plan trifft angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust und unzulässiger Bearbeitung zu schützen.
Dazu gehören insbesondere geeignete Zugriffsberechtigungen, sichere Zugangsdaten und Massnahmen zum Schutz der Datenübertragung.
Betroffene Personen können im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts insbesondere folgende Rechte geltend machen:
Entsprechende Anfragen können an folgende Adresse gerichtet werden:
Für die eigenständige Datenbearbeitung durch die Easy Consulting Group GmbH können sich betroffene Personen auch direkt an dieses Unternehmen wenden.
Helvetic Plan kann diese Datenschutzerklärung anpassen, wenn sich die Datenbearbeitung, die eingesetzten Dienste oder die rechtlichen Anforderungen ändern.
Es gilt die jeweils veröffentlichte Fassung.
Stand: Oktober 2026
